資産運用の相談の
予約システム

RESERVAなら
資産運用の相談に関する業務をすべて自動化

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  予約受付

  24時間365日予約を受け付け、予約の取りこぼしナシ！

  RESERVAは24時間365日ネット予約を受け付けるため、業務中に予約対応をする必要がありません。また、休日や営業時間外でも自動で予約を受け付けるため、予約の取りこぼしを防ぎます。RESERVAは24時間365日ネット予約を受け付けるため、業務中に予約対応をする必要がありません。また、休日や営業時間外でも自動で予約を受け付けるため、予約の取りこぼしを防ぎます。これにより、資産運用に関する重要な相談をタイムリーに行うことができ、顧客の満足度向上と業務効率化が実現します。

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  決済

  予約時のカード決済で当日のお会計が不要に！

  「レゼルバペイメント」という独自の事前クレジットカード決済方法を搭載。予約時に支払いを完了できるため、当日のお会計が不要です。

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  顧客管理

  顧客情報をかんたん管理、データの一括取り込みも可能！

  顧客の情報を自動で蓄積し、RESERVA上で管理します。資産運用の相談を受けた顧客の相談履歴や進捗状況、提案内容などを一元管理でき、個別対応が可能です。顧客情報をCSVファイル形式で出力し、Excelやスプレッドシートにインポートして情報整理することもできるため、資産運用に関するデータ分析やフォローアップが効率的に行えます。これにより、よりパーソナライズされたサービス提供が可能となり、顧客満足度の向上につながります。

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  集客

  あらゆる連携機能を搭載、集客ツールとしての機能も充実！

  Zoom連携機能を活用することで、オンライン資産運用相談が円滑に実施できます。また、RESERVAはメール機能を多数搭載。資産運用の相談において、メルマガ配信を通じて、顧客に新たな投資情報や運用アドバイスを提供し、リピート相談を促進することが可能です。